Справочник «Шаблоны операций» — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Добавление нового шаблона)
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 8: Строка 8:
  
 
== Добавление нового шаблона ==
 
== Добавление нового шаблона ==
−
{{youtube|http://youtu.be/ASllWWvU2HA|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
+
{{youtube|https://youtu.be/1o4NfHXyspQ|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
  
 
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
 
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
Строка 15: Строка 15:
 
#* Для расчетов с водителями
 
#* Для расчетов с водителями
 
#* Для расчетов с клиентами
 
#* Для расчетов с клиентами
−
#* Для расходов фирмы
+
#* Для расходов организации
 +
#* Для расчетов с партнерами
 
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
 
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
 
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
 
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
 
#* Приход
 
#* Приход
 
#* Расход
 
#* Расход
−
#* Расход (наличными)
+
# Укажите признак {{field|Наличными}} при необходимости.
 +
# В поле {{field|Тип счета}} выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
 
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
 
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
 
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
 
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
 +
# Укажите признак {{field|Разрешено изменять сумм}}у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
 
# Нажмите {{field|ОК}}.
 
# Нажмите {{field|ОК}}.
  
Строка 28: Строка 31:
  
 
== Работа с шаблонами операций ==
 
== Работа с шаблонами операций ==
 +
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами.
  
−
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами.  
+
Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#роль|прав его роли]] или [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#Пользователи|пользователя]] в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.
−
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}.
+
 
 +
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты с водителями}}.
 
Далее следует выполнить следующие действия:
 
Далее следует выполнить следующие действия:
 
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
 
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
 
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
 
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
−
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
+
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
 +
## Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
 +
## Запрещено менять тип операции приход/расход
 +
## Запрещено менять признак "Наличными" в операции
 +
## Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
 +
## Запрещено менять название операции
 +
## Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
 
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.
 
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.
  
Строка 43: Строка 54:
 
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
 
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
 
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.  
 
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.  
−
# В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей {{field set|Списать сумму со счетов}} в нужное положение.
 
  
 
{{info|В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.}}
 
{{info|В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.}}
Строка 52: Строка 62:
 
|[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png|center]]
 
|[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png|center]]
 
|}
 
|}
−
 
−
 
  
 
== Экспорт данных ==
 
== Экспорт данных ==
Строка 68: Строка 76:
 
{{Справочник}}
 
{{Справочник}}
  
−
[[Категория:ТМ2]]
 
 
[[Категория:Расчеты с водителями]]
 
[[Категория:Расчеты с водителями]]

Текущая версия на 14:59, 22 ноября 2023

Справочник «Шаблоны операций» — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png

Назначение справочника

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

Добавление нового шаблона

Camera.png
Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение:
https://youtu.be/1o4NfHXyspQ
  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert.
  2. Из выпадающего списка в поле «Тип шаблона операции» выберите тип шаблона операции:
    • Общий
    • Для расчетов с водителями
    • Для расчетов с клиентами
    • Для расходов организации
    • Для расчетов с партнерами
  3. В поле «Сумма» укажите стоимость операции
  4. Из выпадающего списка в поле «Тип операции» выберите тип операции:
    • Приход
    • Расход
  5. Укажите признак «Наличными» при необходимости.
  6. В поле «Тип счета» выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
  7. В поле «Наименование» укажите наименование шаблона.
  8. В поле «Комментарий» Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
  9. Укажите признак «Разрешено изменять сумм»у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
  10. Нажмите «ОК».
Шаблон операции в ТМ 2.png

Работа с шаблонами операций

Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами.

Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках прав его роли или пользователя в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.

Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню «Водители» и выберем пункт «Расчеты с водителями». Далее следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить (Insert).png «».
  3. В открывшемся окне в выпадающем списке «Шаблон» выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
    1. Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
    2. Запрещено менять тип операции приход/расход
    3. Запрещено менять признак "Наличными" в операции
    4. Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
    5. Запрещено менять название операции
    6. Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить пакет.png
  3. Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
Интересная информация
В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.
Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png
Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Справочник_«Шаблоны_операций»&oldid=22139»