Справочник "Дисконтные карты: типы" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Добавление типа дисконтных карт)
 
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' — это [[справочник]], который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.
+
'''{{PAGENAME}}''' - это [[справочник]], в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.  
  
−
[[Файл:Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png|center]]
+
[[Изображение:Справочник Дисконтные карты Типы.png|center]]
  
−
== Назначение справочника ==
 
  
−
Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе {{ТМ}}. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.
+
В справочнике имеется несколько столбцов:
  
−
== Добавление нового шаблона ==
+
# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, "Серебряная", "Золотая" и подобные.
−
{{youtube|http://youtu.be/ASllWWvU2HA|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
+
# {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
 +
# {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
 +
# {{column|Тип скидки}} - отражает тип скидки: постоянная, накопительная, регулярная или бонусная.
  
−
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
== Добавление типа дисконтных карт ==
−
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип шаблона операции}} выберите тип шаблона операции:
+
{{youtube|https://youtu.be/f3G4JyVsGpw|заголовок=Справочник "Дисконтные карты: типы" - добавление нового типа дисконтных карт}}
−
#* Общий
 
−
#* Для расчетов с водителями
 
−
#* Для расчетов с клиентами
 
−
#* Для расходов фирмы
 
−
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
 
−
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
 
−
#* Приход
 
−
#* Расход
 
−
#* Расход (наличными)
 
−
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
 
−
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
 
−
# Нажмите {{field|ОК}}.
 
  
−
[[Файл:Шаблон операции в ТМ 2.png|center]]
+
Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
 +
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
  
−
== Работа с шаблонами операций ==
+
[[Изображение:Новый тип дисконтных карт.png|center]]
  
−
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами.
+
Заполните карточку следующим образом:
−
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}.
 
−
Далее следует выполнить следующие действия:
 
−
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
 
−
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
 
−
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
 
−
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.
 
  
−
[[Файл:Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png|center]]
+
# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
 +
# Установите атрибут {{field|Автоматически подставлять в заказ последнюю дисконтную карту клиента}}, если необходимо всегда в карточку заказа подставлять последнюю дисконтную карту клиента.
 +
# Установите атрибут {{field|Можно использовать в TaxoPhone}}, чтобы использовать карты данного типа в приложении в виде промокодов.
 +
# В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[#Тип скидки|тип скидки]].
 +
# В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.  
 +
# В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.
  
−
Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
+
Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите {{button/OK}}.
−
# В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу {{key|Ctrl}} кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
 
−
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
 
−
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
 
−
# В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей {{field set|Списать сумму со счетов}} в нужное положение.
 
  
−
[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png|center]]
+
=== Тип скидки ===
 +
Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.
 +
 
 +
В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
 +
 
 +
1. '''Постоянная скидка'''. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.
 +
[[Изображение:Тип скидки Постоянная.png|center]]
 +
2. '''Накопительная скидка'''. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы.
 +
Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:
 +
* В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
 +
* В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
 +
* Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.
 +
Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях {{field|Скидка городских заказов}} и/или {{field|Скидка загородных заказов}}, то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.
 +
[[Изображение:Тип скидки Накопительная.png|center]]
 +
3. '''Регулярная скидка'''. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
 +
[[Изображение:Тип скидки Регулярная.png|center]]
 +
4. '''Бонусная скидка''' (используется [[Настройка промокодов|для создания промокодов]]). Для этого типа скидки необходимо указать, сколько бонусов будет давать использование дисконтной карты данного типа.
 +
Дисконтные карты с данным видом скидки могут использоваться только в TaxoPhone. Бонусную дисконтную карту нельзя вручную выбрать в карточке заказа или удалить из заказа, созданного через TaxoPhone. <br />
 +
Бонусы за использование бонусного промокода будут начисляться при создании заказа через TaxoPhone или сразу после введения кода (в зависимости от настроек). И даже если заказ будет отменен, то бонусы останутся на счету клиента. Поэтому возможно стоит ограничивать многократное использования бонусного промокода одним и тем же клиентом. Это можно делать с помощью настройки "Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)" в карточке редактирования дисконтной карты.
 +
[[Изображение:Тип скидки Бонусная.png|center]]
  
 
== Экспорт данных ==
 
== Экспорт данных ==
Строка 59: Строка 63:
  
 
{{Справочник}}
 
{{Справочник}}
−
 
+
[[Категория:Система скидок]]
−
[[Категория:ТМ2]]
 
−
[[Категория:Расчеты с водителями]]
 

Текущая версия на 14:24, 22 ноября 2023

Справочник "Дисконтные карты: типы" - это справочник, в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.

Справочник Дисконтные карты Типы.png


В справочнике имеется несколько столбцов:

  1. «Наименование» — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, "Серебряная", "Золотая" и подобные.
  2. «Скидка городских заказов» — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  3. «Скидка загородных заказов» — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  4. «Тип скидки» - отражает тип скидки: постоянная, накопительная, регулярная или бонусная.

Добавление типа дисконтных карт

Camera.png
Справочник "Дисконтные карты: типы" - добавление нового типа дисконтных карт:
https://youtu.be/f3G4JyVsGpw

Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике Такси-Мастер, происходит с помощью соответствующей карточки. Карточка создается нажатием кнопки Добавить (Insert).png «» или клавишей Insert и по умолчанию пуста:

Новый тип дисконтных карт.png

Заполните карточку следующим образом:

  1. В поле «Наименование» укажите название типа карт.
  2. Установите атрибут «Автоматически подставлять в заказ последнюю дисконтную карту клиента», если необходимо всегда в карточку заказа подставлять последнюю дисконтную карту клиента.
  3. Установите атрибут «Можно использовать в TaxoPhone», чтобы использовать карты данного типа в приложении в виде промокодов.
  4. В поле «Тип скидки» из выпадающего списка выберите тип скидки.
  5. В группе «Скидка городских заказов» укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
  6. В группе «Скидка загородных заказов» укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.

Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите «OK».

Тип скидки

Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле «Тип скидки». При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.

В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:

1. Постоянная скидка. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.

Тип скидки Постоянная.png

2. Накопительная скидка. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы. Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:

  • В поле «Поездки» введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
  • В поле «Скидка (%)» введите значение скидки в относительном выражении.
  • Кнопки ++.png и --.png позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.

Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях «Скидка городских заказов» и/или «Скидка загородных заказов», то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.

Тип скидки Накопительная.png

3. Регулярная скидка. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле «Действует на каждую...поездку». Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.

Тип скидки Регулярная.png

4. Бонусная скидка (используется для создания промокодов). Для этого типа скидки необходимо указать, сколько бонусов будет давать использование дисконтной карты данного типа. Дисконтные карты с данным видом скидки могут использоваться только в TaxoPhone. Бонусную дисконтную карту нельзя вручную выбрать в карточке заказа или удалить из заказа, созданного через TaxoPhone.
Бонусы за использование бонусного промокода будут начисляться при создании заказа через TaxoPhone или сразу после введения кода (в зависимости от настроек). И даже если заказ будет отменен, то бонусы останутся на счету клиента. Поэтому возможно стоит ограничивать многократное использования бонусного промокода одним и тем же клиентом. Это можно делать с помощью настройки "Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)" в карточке редактирования дисконтной карты.

Тип скидки Бонусная.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Справочник_%22Дисконтные_карты:_типы%22&oldid=22120»