Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами"

Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных отношений с клиентами. В этом окне объединяются два списка: физических и юридических лиц. Выглядит окно следующим образом:

В левой части окна находится список всех клиентов, представленный в виде таблицы (как и во многих других окнах). По умолчанию он отсортирован по алфавиту. Этот список объединяет два справочника, как это было отмечено выше, — справочник «Физические лица» и справочник «Юридические лица».

Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период. Период, как и везде в программе, задается кнопкой «». Помимо всего прочего, в правой части имеется также несколько вкладок, переключение по которым происходит так же, как и везде в программе, — по Alt+«номер вкладки».

Проведение операции по нескольким или всем клиентам

Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).

Проведение новой операции по расчетам с клиентами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
В правой части окна нажмите кнопку «» или клавишу Insert.
Перед вами появится окно "Новая операция". Заполните поля данного окна. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка выберите шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике «Шаблоны операций».
2. Если вы выбрали шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся в поля «Тип операции», «Сумма» и «Наименование».
3. Поле «Время операции» заполняется автоматически. По умолчанию в него подставляется время создания новой расчетной операции пользователем.
4. В поле «Тип операции» из выпадающего списка выберите тип проводимой операции: приход или расход.
5. В поле «Клиент» из выпадающего списка выберите клиента или группу клиентов, по счетам которых будет проводиться данная операция. В это поле необходимо вносить изменения лишь в том случае, если на первоначальном этапе создания новой расчетной операции вы не определили клиента. Если же определили, то данное поле будет заполнено автоматически.
6. В поле «Сумма» укажите сумму расчета.
7. В поле «Тип платежа» из выпадающего списка выберите тип платежа: наличный или безналичный расчет.
8. В поле «Наименование» введите название проводимой операции.
9. В поле «Комментарий» укажите комментарии к данному расчету.
После завершения заполнения полей нажмите ОК.