Справочник «Юридические лица» (Архив) — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Новая: {{PAGENAME}} '''{{PAGENAME}}''' — справочник, == Новый клиент == [[Изображени...)
 
Строка 1: Строка 1:
 +
{{ТМ1 тоже|Контрагент}}
 
[[Изображение:Юридические лица.png|thumb|{{PAGENAME}}]]
 
[[Изображение:Юридические лица.png|thumb|{{PAGENAME}}]]
−
'''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]],  
+
'''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]], в котором находится список юридических лиц, с которыми ваша диспетчера заключила договор на безналичное обслуживание.
 +
В целом список юридических лиц похож на [[Справочник «Физические лица»|список физических]], исключение составляет лишь форма отношений.
  
 
== Новый клиент ==
 
== Новый клиент ==
 
[[Изображение:Новый клиент (юридический).png|thumb|Карточка юридического лица]]
 
[[Изображение:Новый клиент (юридический).png|thumb|Карточка юридического лица]]
 +
Новая карточка юридического лица создается нажатием кнопки {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} на [[Панель инструментов|панели инструментов]] или клавишей {{key|Insert}}.
 +
В карточке присутствует несколько вкладок, внутри которых есть набор полей.
 +
 +
=== Вкладка «Общее» ===
 +
# {{field|Наименование}} — поле для ввода названия организации.
 +
# {{field|Улица}} — улица (имеется в виду адрес офиса организации, [[адрес подачи]]).
 +
# {{field|Дом}} — дом.
 +
# {{field|Квартира}} — квартира.
 +
# {{field|ИНН}} — идентификационный номер налогоплательщика, обязательное поле (в отличие от [[Справочник «Физические лица»|справочника «Физические лица»]]).
 +
# {{checkbox|Использовать пароль доступа}} — включить использование пароля доступа к данным юридического лица со стороны [[оператор]]а.
 +
# {{field|Пароль доступа}} — непосредственно пароль.
 +
# {{field|Примечание}} — заметка о юридическом лице, несет исключительно информационную функцию.
 +
 +
=== Вкладка «Договор» ===
 +
# {{field|Номер договора}} — номер договора с юридическом лицом.
 +
# {{checkbox|Заблокировать по причине}} — блокировка юридического лица с указанием причины. Заблокированное юридическое лицо не участвует в [[заказ]]ах — вместо этого используется либо [[Справочник «Физические лица»|физическое лицо]], либо [[Справочник «Телефоны»|телефон]].
 +
# {{fieldset|Скидки}} — группа, в которой настраиваются собственные параметры скидок. Используются данные из [[Справочник «Скидки/наценки на заказы»|справочника «Скидки/наценки на заказы»]].
 +
# {{fieldset|Сроки действия}} — группа, в которой устанавливается срок действия скидки.
 +
# {{fieldset|Тарифы для клиента}} — группа, в которой указываются собственные тарифы для юридического лица. Используется [[справочник «Тарифы»]].
 +
# {{fieldset|Остаток}} — группа с полями, отображающими данные по счету юридического лица.
 +
# {{button|Расчеты с клиентом}} — кнопка, открывающая окно расчетов с клиентом.
 +
 +
=== Вкладка «Любимые экипажи» ===
 +
На вкладке {{tab|Любимые экипажи}} находится список любимых экипажей для данного юридического лица.
 +
При приеме заказа от данного клиента любимые экипажи учитываются.
 +
 +
Чтобы добавить новый любимый экипаж, выполните следующие действия:
 +
 +
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}. Откроется окно {{window|Добавить любимый экипаж|:Изображение:Добавить любимый экипаж.png}}.
 +
# Поле {{field|Клиент}} по умолчанию заполнено. Перейдите к полю {{field|Экипаж}}.
 +
# В поле {{field|Экипаж}} выберите экипаж.
 +
# В поле {{field|Примечание}} укажите примечание к любимому экипажу.
 +
# Нажмите {{button|OK}}, чтобы сохранить карточку.
 +
 +
=== Вкладка «Телефоны» ===
 +
На вкладке {{tab|Телефоны}} находится список телефонов, соответствующих клиенту.
 +
Среди таковых могут быть несколько городских (офисных) телефонов и несколько сотовых.
 +
 +
Чтобы добавить телефон в список, выполните следующие действия:
 +
 +
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}. Откроется окно {{window|Добавить телефон|:Изображение:Добавить телефон (физическое лицо).png}}.
 +
# В поле {{field|Телефон}} укажите номер телефона.
 +
# В поле {{field|Примечание}} — примечание к данному номеру телефона.
 +
# {{checkbox|Подставлять телефон в карточку заказа}} — установите этот флажок, чтобы при указании клиента в [[Карточка заказа Такси-Мастер 2|карточке заказа]] в поле {{field|Телефон}} автоматически подставлялся данный номер. Такой телефон может быть только один.
 +
# Нажмите {{button|OK}}, чтобы сохранить карточку.
 +
 +
=== Вкладка «Скидки по группам экипажей» ===
 +
На вкладке {{tab|Скидки по группам экипажей}} находится список скидок для данного юридического лица, связанных с [[Справочник «Группы экипажей»|группами экипажей]].
 +
 +
Чтобы добавить новую скидку, выполните следующие действия:
 +
 +
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}. Откроется окно {{window|Добавление скидки|:Изображение:Добавление скидки (физическое лицо).png}}.
 +
# В поле {{field|Скидка}} укажите скидку. Данные берутся из [[Справочник «Скидки/наценки на заказы»|справочника «Скидки/наценки на заказы»]].
 +
# В поле {{field|Группа экипажа}} укажите группу экипажей. Данные берутся из [[Справочник «Группы экипажей»|справочника «Группы экипажей»]].
 +
# В поле {{field|Осталось поездок}} укажите количество поездок, на которые распространится скидка.
 +
# Нажмите {{button|OK}}, чтобы сохранить карточку.
 +
 +
=== Вкладка «Банковские реквизиты» ===
 +
Вкладка {{tab|Банковские реквизиты}} содержит набор банковских реквизитов юридического лица.
 +
В данный момент эти поля имеют только информационное значение, но в дальнейшем они могут быть использованы в каких-либо автоматических функциях.
 +
 +
# {{field|Расчетный счет}} — поле для ввода расчетного счета клиента.
 +
# {{field|КПП}} — поле для ввода КПП клиента.
 +
# {{field|БИК}} — поле для БИК.
 +
# {{field|Расчетный счет банка}} — поле для ввода корреспондирующего счета банка.
 +
 +
=== Вкладка «Доп. сведения» ===
 +
Вкладка {{tab|Доп. сведения}} {{серым|(дополнительные сведения)}} содержит набор дополнительных сведений о клиенте.
 +
Данные из этой вкладки являются исключительно информационными, однако используются в нескольких [[отчет]]ах, которые используются для выставления счетов организациям.
 +
 +
# {{field|Название}} — название организации.
 +
# {{field|Адрес}} — адрес организации.
 +
# {{field|Тел.}} — основной номер телефона организации.
 +
# {{field|Директор}} — имя директора организации.
  
 
{{Справочник}}
 
{{Справочник}}

Версия 14:21, 28 октября 2009

Шаблон:ТМ1 тоже

Файл:Юридические лица.png
Справочник «Юридические лица» (Архив)

Справочник «Юридические лица» (Архив) — справочник, в котором находится список юридических лиц, с которыми ваша диспетчера заключила договор на безналичное обслуживание. В целом список юридических лиц похож на список физических, исключение составляет лишь форма отношений.

Новый клиент

Файл:Новый клиент (юридический).png
Карточка юридического лица

Новая карточка юридического лица создается нажатием кнопки Кнопка-тм2-добавить.png на панели инструментов или клавишей Insert. В карточке присутствует несколько вкладок, внутри которых есть набор полей.

Вкладка «Общее»

  1. «Наименование» — поле для ввода названия организации.
  2. «Улица» — улица (имеется в виду адрес офиса организации, адрес подачи).
  3. «Дом» — дом.
  4. «Квартира» — квартира.
  5. «ИНН» — идентификационный номер налогоплательщика, обязательное поле (в отличие от справочника «Физические лица»).
  6. «Template-checkbox-off.png Использовать пароль доступа» — включить использование пароля доступа к данным юридического лица со стороны оператора.
  7. «Пароль доступа» — непосредственно пароль.
  8. «Примечание» — заметка о юридическом лице, несет исключительно информационную функцию.

Вкладка «Договор»

  1. «Номер договора» — номер договора с юридическом лицом.
  2. «Template-checkbox-off.png Заблокировать по причине» — блокировка юридического лица с указанием причины. Заблокированное юридическое лицо не участвует в заказах — вместо этого используется либо физическое лицо, либо телефон.
  3. «Скидки» — группа, в которой настраиваются собственные параметры скидок. Используются данные из справочника «Скидки/наценки на заказы».
  4. «Сроки действия» — группа, в которой устанавливается срок действия скидки.
  5. «Тарифы для клиента» — группа, в которой указываются собственные тарифы для юридического лица. Используется справочник «Тарифы».
  6. «Остаток» — группа с полями, отображающими данные по счету юридического лица.
  7. «Расчеты с клиентом» — кнопка, открывающая окно расчетов с клиентом.

Вкладка «Любимые экипажи»

На вкладке «Любимые экипажи» находится список любимых экипажей для данного юридического лица. При приеме заказа от данного клиента любимые экипажи учитываются.

Чтобы добавить новый любимый экипаж, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert. Откроется окно "Добавить любимый экипаж".
  2. Поле «Клиент» по умолчанию заполнено. Перейдите к полю «Экипаж».
  3. В поле «Экипаж» выберите экипаж.
  4. В поле «Примечание» укажите примечание к любимому экипажу.
  5. Нажмите «OK», чтобы сохранить карточку.

Вкладка «Телефоны»

На вкладке «Телефоны» находится список телефонов, соответствующих клиенту. Среди таковых могут быть несколько городских (офисных) телефонов и несколько сотовых.

Чтобы добавить телефон в список, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert. Откроется окно "Добавить телефон".
  2. В поле «Телефон» укажите номер телефона.
  3. В поле «Примечание» — примечание к данному номеру телефона.
  4. «Template-checkbox-off.png Подставлять телефон в карточку заказа» — установите этот флажок, чтобы при указании клиента в карточке заказа в поле «Телефон» автоматически подставлялся данный номер. Такой телефон может быть только один.
  5. Нажмите «OK», чтобы сохранить карточку.

Вкладка «Скидки по группам экипажей»

На вкладке «Скидки по группам экипажей» находится список скидок для данного юридического лица, связанных с группами экипажей.

Чтобы добавить новую скидку, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert. Откроется окно "Добавление скидки".
  2. В поле «Скидка» укажите скидку. Данные берутся из справочника «Скидки/наценки на заказы».
  3. В поле «Группа экипажа» укажите группу экипажей. Данные берутся из справочника «Группы экипажей».
  4. В поле «Осталось поездок» укажите количество поездок, на которые распространится скидка.
  5. Нажмите «OK», чтобы сохранить карточку.

Вкладка «Банковские реквизиты»

Вкладка «Банковские реквизиты» содержит набор банковских реквизитов юридического лица. В данный момент эти поля имеют только информационное значение, но в дальнейшем они могут быть использованы в каких-либо автоматических функциях.

  1. «Расчетный счет» — поле для ввода расчетного счета клиента.
  2. «КПП» — поле для ввода КПП клиента.
  3. «БИК» — поле для БИК.
  4. «Расчетный счет банка» — поле для ввода корреспондирующего счета банка.

Вкладка «Доп. сведения»

Вкладка «Доп. сведения» (дополнительные сведения) содержит набор дополнительных сведений о клиенте. Данные из этой вкладки являются исключительно информационными, однако используются в нескольких отчетах, которые используются для выставления счетов организациям.

  1. «Название» — название организации.
  2. «Адрес» — адрес организации.
  3. «Тел.» — основной номер телефона организации.
  4. «Директор» — имя директора организации.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Справочник_«Юридические_лица»_(Архив)&oldid=2400»