Справочник "Дисконтные карты: типы" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' - это [[справочник]], в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.  
+
'''{{PAGENAME}}''' — это [[справочник]], который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.
  
−
[[Изображение:Справочник Дисконтные карты Типы.png|center]]
+
[[Файл:Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png|center]]
  
 +
== Назначение справочника ==
  
−
В справочнике имеется несколько столбцов:
+
Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе {{ТМ}}. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.
  
−
# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
+
== Добавление нового шаблона ==
−
# {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
+
{{youtube|http://youtu.be/ASllWWvU2HA|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
−
# {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
 
−
# {{column|Тип скидки}} - отражает тип скидки: постоянная, накопительная или регулярная.
 
  
−
== Добавление типа дисконтных карт ==
+
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
−
{{youtube|http://youtu.be/1BlGvyNTWqA|заголовок=Справочник «Дисконтные карты: типы» - добавление нового типа дисконтных карт}}
+
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип шаблона операции}} выберите тип шаблона операции:
 +
#* Общий
 +
#* Для расчетов с водителями
 +
#* Для расчетов с клиентами
 +
#* Для расходов фирмы
 +
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
 +
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
 +
#* Приход
 +
#* Расход
 +
#* Расход (наличными)
 +
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
 +
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
 +
# Нажмите {{field|ОК}}.
  
−
Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
+
[[Файл:Шаблон операции в ТМ 2.png|center]]
−
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
 
  
−
[[Изображение:Новый тип дисконтных карт.png|center]]
+
== Работа с шаблонами операций ==
  
−
Заполните карточку следующим образом:
+
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами.
 +
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}.
 +
Далее следует выполнить следующие действия:
 +
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
 +
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
 +
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
 +
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.
  
−
# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
+
[[Файл:Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png|center]]
−
# В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
 
−
# В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.
 
−
# В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[Справочник «Дисконтные карты: типы»#Тип скидки|тип скидки]]
 
  
−
Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите {{button/OK}}.
+
Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
 +
# В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу {{key|Ctrl}} кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
 +
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
 +
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
 +
# В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей {{field set|Списать сумму со счетов}} в нужное положение.
  
−
=== Тип скидки ===
+
[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png|center]]
−
Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.
 
−
 
 
−
В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
 
−
 
 
−
1. Постоянная скидка. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.
 
−
[[Изображение:Тип скидки Постоянная.png|center]]
 
−
2. Накопительная скидка. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы.
 
−
Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:
 
−
* В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
 
−
* В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
 
−
* Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.
 
−
Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях {{field|Скидка городских заказов}} и/или {{field|Скидка загородных заказов}}, то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.
 
−
[[Изображение:Тип скидки Накопительная.png|center]]
 
−
3. Регулярная скидка. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
 
−
[[Изображение:Тип скидки Регулярная.png|center]]
 
  
 
== Экспорт данных ==
 
== Экспорт данных ==
Строка 56: Строка 58:
 
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
 
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
  
 +
{{Справочник}}
  
−
 
−
{{Справочник}}
 
−
[[Категория:Система скидок]]
 
 
[[Категория:ТМ2]]
 
[[Категория:ТМ2]]
 +
[[Категория:Расчеты с водителями]]

Версия 09:35, 1 декабря 2014

Справочник "Дисконтные карты: типы" — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png

Назначение справочника

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

Добавление нового шаблона

Camera.png
Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение:
http://youtu.be/ASllWWvU2HA
  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert.
  2. Из выпадающего списка в поле «Тип шаблона операции» выберите тип шаблона операции:
    • Общий
    • Для расчетов с водителями
    • Для расчетов с клиентами
    • Для расходов фирмы
  3. В поле «Сумма» укажите стоимость операции
  4. Из выпадающего списка в поле «Тип операции» выберите тип операции:
    • Приход
    • Расход
    • Расход (наличными)
  5. В поле «Наименование» укажите наименование шаблона.
  6. В поле «Комментарий» Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
  7. Нажмите «ОК».
Шаблон операции в ТМ 2.png

Работа с шаблонами операций

Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами. Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню «Водители» и выберем пункт «Расчеты». Далее следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить (Insert).png «».
  3. В открывшемся окне в выпадающем списке «Шаблон» выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить пакет.png
  3. Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
  4. В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей Шаблон:Field set в нужное положение.
Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Справочник_%22Дисконтные_карты:_типы%22&oldid=10742»