Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Создание перевода)
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
  
 
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
 
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
−
 
−
== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
 
−
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
 
  
 
== Проведение новой операции по расчетам с клиентами ==
 
== Проведение новой операции по расчетам с клиентами ==
 
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
 
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
−
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.  
+
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.  
−
# В правой части окна нажмите кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
# Далее нужно нажать кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
−
# Перед вами появится окно {{окно|Новая операция}}. Заполните поля данного окна. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.  
+
# Откроется окно {{окно|Новая операция}}, в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.  
−
## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка выберите шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике «Шаблоны операций»]].
+
## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике "Шаблоны операций"]]. Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.  
−
## Если вы выбрали шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.  
 
 
## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически.
 
## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически.
−
## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию.
+
## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в [[Справочник "Типы счетов"|справочнике "Типы счетов"]].
 
## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
 
## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
−
## Установите признак {{поле|Наличными}} при необходимости.
+
## При необходимости можно установить признак {{поле|Наличными}}.
−
## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка выберите тип проводимой операции: приход или расход.
+
## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
−
## В поле {{поле|Клиент}} из выпадающего списка выберите клиента или группу клиентов, по счетам которых будет проводиться данная операция. В это поле необходимо вносить изменения лишь в том случае, если на первоначальном этапе создания новой расчетной операции вы не определили клиента. Если же определили, то данное поле будет заполнено автоматически.  
+
## Поле {{поле|Клиент}} может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.  
−
## В поле {{поле|Сумма}} укажите сумму расчета.
+
## В поле {{поле|Сумма}} нужно указать сумму расчета.
−
## В поле {{поле|Наименование операции }} введите название проводимой операции.
+
## В поле {{поле|Наименование операции}} необходимо ввести название проводимой операции.
−
## В поле {{поле|Комментарий}} укажите комментарии к данному расчету.  
+
## В поле {{поле|Комментарий}} можно ввести комментарии к данному расчету.  
−
# После завершения заполнения полей нажмите {{key|ОК}}.
+
# Далее необходимо нажать {{key|ОК}} для проведения операции.
  
 
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]]
 
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]]
  
 +
== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
 +
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
 +
 +
== Создание перевода ==
 +
Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:
 +
# Нажмите кнопку [[Файл:Кнопка Создание перевода.png]]. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
 +
# Заполните поля карточки:
 +
## Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
 +
## Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
 +
# Нажмите OK.
 +
 +
[[Файл:Создание перевода средств между счетами.png|центр]]
  
 
{{Окна ТМ}}
 
{{Окна ТМ}}
  
 
[[Категория:Расчеты]]
 
[[Категория:Расчеты]]
−
[[Категория:Работа с юридическими лицами]]
 
 
[[Категория:Клиентская часть]]
 
[[Категория:Клиентская часть]]
 
[[Категория:Окна]]
 
[[Категория:Окна]]
 +
[[Категория: Переводы средств между счетами]]

Текущая версия на 09:02, 3 октября 2022

Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.

Окно Клиенты расчёты.png

В левой части окна находится список всех клиентов.

Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.

Проведение новой операции по расчетам с клиентами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

  1. Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
  2. Далее нужно нажать кнопку Добавить (Insert).png «» или клавишу Insert.
  3. Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
    1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
    2. Поле «Время создания» заполняется автоматически.
    3. В поле «Тип счета» выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
    4. Поле «Время операции» по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
    5. При необходимости можно установить признак «Наличными».
    6. В поле «Тип операции» из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
    7. Поле «Клиент» может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
    8. В поле «Сумма» нужно указать сумму расчета.
    9. В поле «Наименование операции» необходимо ввести название проводимой операции.
    10. В поле «Комментарий» можно ввести комментарии к данному расчету.
  4. Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.
Новая операция по расчетам с клиентами.png

Проведение операции по нескольким или всем клиентам

Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Кнопка Создание перевода.png. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
  2. Заполните поля карточки:
    1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
    2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
  3. Нажмите OK.
Создание перевода средств между счетами.png
Окна Такси-Мастер
Основные Заказы
Экипажи Клиенты
Водители Отчеты
Телефония СМС
Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Окно_%22Клиенты:_Расчеты_с_клиентами%22&oldid=21196»