Кабинет клиента — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
м (TechnicalWriter переименовал страницу Кабинет юридического лица в Кабинет клиента)
(→‎Профиль)
 
(не показано 25 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
  
 
{{info|Для активации данного сервиса необходимо:
 
{{info|Для активации данного сервиса необходимо:
−
* [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 3.2.0 от 01.03.2018|Такси-Мастер версии 3.2]] и выше.
+
* [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 3.13.0 от 24.10.2022|Такси-Мастер версии 3.13]] и выше.
 
* TMDNS (настраивается нашими специалистами при наличии тех.поддержки).
 
* TMDNS (настраивается нашими специалистами при наличии тех.поддержки).
−
* Специальная лицензия в лицензионном ключе. С ключами Guardant и Codemeter кабинет клиента не работает.
+
* Специальная лицензия в лицензионном ключе.  
  
 
}}
 
}}
Строка 13: Строка 13:
 
В Кабинете клиента Ваши клиенты могут:
 
В Кабинете клиента Ваши клиенты могут:
 
* управлять своими заказами:  
 
* управлять своими заказами:  
−
** создать текущий/предварительный заказ;
+
** создать текущий/предварительный заказ на сотрудника или на произвольного пассажира (если выдано соответствующее разрешение);
 +
** создавать и редактировать ежедневный заказ;
 
** просмотреть информацию о текущих/предварительных и выполненных заказах;
 
** просмотреть информацию о текущих/предварительных и выполненных заказах;
 
** изменить некоторые параметры заказа (только до принятия заказа водителем);
 
** изменить некоторые параметры заказа (только до принятия заказа водителем);
Строка 20: Строка 21:
 
* просмотреть информацию о компании (название, адрес, номер договора).
 
* просмотреть информацию о компании (название, адрес, номер договора).
  
−
== Предоставление доступа ==
+
== Предоставление доступа и другие настройки==
−
В Такси-Мастер необходимо зайти в справочник "Клиенты" и добавить нового клиента - организацию (юридическое лицо).  
+
Для доступа в Кабинет клиента в нужной [[Справочник "Группы клиентов"#Вкладка "Кабинет клиента"|группе клиентов]] "Разрешить использовать Кабинет клиента" и настроить оповещение, чтобы клиент мог получить логин и пароль.
  
−
Представителям данной организации нужно выдать персональный логин и пароль.
+
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Кабинет клиента.png|центр|400px]]
−
После чего Ваш клиент получает доступ к Кабинету клиента и может совершать действия по управлению своими сотрудниками и заказами.
 
  
−
[[Файл: Предоставление доступа к КЮЛ.png|центр|350px]]
+
Также необходимо в [[Клиенты|карточке клиента]] на вкладке "[[Справочник "Клиенты"#Вкладка "Настройки"|Настройки]]" сгенерировать (нажав "+" в полях) или указать вручную персональный логин и пароль. Также рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам (задаются в группе клиентов), что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.
 +
 
 +
[[Файл: Предоставление доступа к КЮЛ.png|центр|400px]]
 +
 
 +
Для каждого клиента можно задать индивидуальные настройки прав пользования Кабинетом клиента.
 +
 
 +
[[Файл:Карточка клиента - вкладка Кабинет клиента.png|центр|400px]]
  
 
== Кабинет клиента ==
 
== Кабинет клиента ==
Строка 33: Строка 39:
 
По данному адресу откроется форма авторизации, в которую Ваш клиент вводит полученные логин и пароль.
 
По данному адресу откроется форма авторизации, в которую Ваш клиент вводит полученные логин и пароль.
  
−
[[Файл: КЮЛ вход.png|центр|950px]]
+
[[Файл: КЮЛ вход.png|центр|400px]]
 +
 
 +
=== Баланс и Бонусный баланс ===
 +
[[Файл: КК - Информация о баласне.png|центр|950px]]
 +
 
 +
В данном разделе Ваши клиенты могут просмотреть свой баланс, операции по счету (приход и расход).
 +
 
 +
Еще в данном разделе Ваши клиенты могут видеть свой бонусный баланс.
 +
Бонусный баланс может использоваться в мобильном приложении клиента.
 +
 
 +
При нажатии на бонусный баланс будут отображены кнопки с ссылками на Ваше приложение для клиентов в Play Market и/или App Store.
 +
 
 +
==== Выставление счета ====
 +
===== Для Такси-Мастер версии 3.13.29 и новее =====
 +
Чтобы в Кабинете клиента выставить счет на оплату, необходимо предварительно в Такси-Мастер в карточке клиента разрешить формирование счетов на оплату на вкладке "Банковские реквизиты" и указать все необходимые реквизиты.
 +
 
 +
[[Файл:Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png|центр|400px]]
 +
 
 +
Также для отправки сформированного счета у клиента должен быть указан E-mail и в Такси-Мастер должна быть настроена [[E-mail|отправка писем на E-mail]].
 +
 
 +
Для формирования счета в кабинете:
 +
# На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
 +
#: [[Файл:КК формирования счета - стрелочка.png|центр]]
 +
# Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
 +
#: [[Файл:КК формирования счета - Выставление счета.png|центр]]
 +
# Введите нужную сумму и нажмите "Сформировать счет". После нажатия, если счет успешно сформирован, то появится уведомление "Счет придет на электронную почту".
 +
#: [[Файл:КК формирования счета - Сформировать счет.png|центр|400px]]
 +
 
 +
===== Для Такси-Мастер до версии 3.13.29 =====
 +
Предварительно укажите все необходимые реквизиты в [[Клиенты|карточке клиента в ТМ]].
 +
 
 +
[[Файл:Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png|центр|400px]]
 +
 
 +
Для формирования счета в кабинете:
 +
# На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
 +
# Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
 +
# Введите нужную сумму и номер счета.
 +
# Скачайте полученный счет.
  
 
=== Профиль ===
 
=== Профиль ===
Строка 39: Строка 82:
  
 
[[Файл: КЮЛ - Информация о компании.png|центр|950px]]
 
[[Файл: КЮЛ - Информация о компании.png|центр|950px]]
 +
 +
Нажав на "Редактировать профиль", можно изменить информацию о компании.
 +
 +
[[Файл: КК - Редактировать профиль.png|центр|450px]]
  
 
=== Сотрудники ===
 
=== Сотрудники ===
Строка 48: Строка 95:
 
Данная вкладка позволяет Вашим клиентам создавать новые заказы, указав:
 
Данная вкладка позволяет Вашим клиентам создавать новые заказы, указав:
 
* сотрудника или произвольного клиента, которому необходимо такси;
 
* сотрудника или произвольного клиента, которому необходимо такси;
 +
* телефон для отзвона, если нужно, чтобы отзвон шел на другой номер (по умолчанию не указан);
 +
* ежедневный заказ (при необходимости создать "Ежедневный заказ", то нужно включить режим создания ежедневных заказов, указать дни недели и время подачи. По умолчанию режим выключен);
 
* адрес подачи;
 
* адрес подачи;
 
* адрес назначения;
 
* адрес назначения;
−
* остановки;
+
* остановки (если необходимо);
−
* необходимые пожелания к заказу;
+
* атрибуты заказа (если необходимо);
−
* время и дату, предполагаемой поездки;
+
* время и дату, предполагаемой поездки (для предварительных заказов);
−
* количество автомобилей;
+
* количество автомобилей ((не более "10", по умолчанию "1");
 +
* группу экипажей;
 
* комментарий, при необходимости.
 
* комментарий, при необходимости.
  
 
[[Файл: КЮЛ - Новый заказ.png|центр|950px]]
 
[[Файл: КЮЛ - Новый заказ.png|центр|950px]]
  
−
Чтобы создать заказ на произвольного клиента, необходимо в группе клиентов в Такси-Мастер установить признак "Разрешить создавать заказы не на сотрудников" и иметь версию Такси-Мастер 3.2 сборки после 13 апреля 2018.
+
Чтобы создать заказ на произвольного клиента, необходимо в группе клиентов в Такси-Мастер установить признак "Разрешить создавать заказы не на сотрудников".
  
 
[[Файл:Кабинет оператора - Работа с юридическими лицами - не сотрудники.png|центр|400px]]
 
[[Файл:Кабинет оператора - Работа с юридическими лицами - не сотрудники.png|центр|400px]]
 +
 +
=== Ежедневные заказы ===
 +
На данной вкладке отображается информация о имеющихся ежедневных заказах.
 +
 +
Также можно создать новый ежедневный заказ или редактировать уже имеющиеся.
 +
 +
[[Файл: КК - Ежедневные заказы.png|центр|950px]]
 +
 +
Право на просмотр, создание и изменение ежедневных заказов регулируется в карточке группы клиентов и в карточке клиента на вкладке "Кабинет клиента".
 +
 +
[[Файл: КК - Право на Ежедневные заказы.png|центр|400px]]
  
 
=== Текущие заказы ===
 
=== Текущие заказы ===
Строка 76: Строка 137:
  
 
[[Файл: КЮЛ - Выполненные заказы.png|центр|950px]]
 
[[Файл: КЮЛ - Выполненные заказы.png|центр|950px]]
 +
 +
=== Инструкция ===
 +
На данной вкладке Вы можете разместить свою инструкцию по использованию Кабинета клиента. Ссылку на инструкцию необходимо передать сотрудникам ООО БИТ "Мастер".
 +
 +
=== Настройки ===
 +
Располагаются в верхнем правом углу.
 +
 +
[[Файл: КК - Настройки .png|центр]]
 +
 +
== Работа с корпоративными клиентами в Кабинете клиента ==
 +
<iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/biJCr4eKs8w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 +
 +
Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами
 +
 +
[https://www.youtube.com/channel/UC8coolNFixfyDYGyjMmla5Q ПОДПИСАТЬСЯ]

Текущая версия на 15:12, 14 декабря 2023

Кабинет клиента (Кабинет юридического лица) - это веб-сервис, позволяющий Вашим клиентам совершать действия по управлению своими заказами и сотрудниками.

Интересная информация
Для активации данного сервиса необходимо:
  • Такси-Мастер версии 3.13 и выше.
  • TMDNS (настраивается нашими специалистами при наличии тех.поддержки).
  • Специальная лицензия в лицензионном ключе.

Возможности

В Кабинете клиента Ваши клиенты могут:

  • управлять своими заказами:
    • создать текущий/предварительный заказ на сотрудника или на произвольного пассажира (если выдано соответствующее разрешение);
    • создавать и редактировать ежедневный заказ;
    • просмотреть информацию о текущих/предварительных и выполненных заказах;
    • изменить некоторые параметры заказа (только до принятия заказа водителем);
  • управлять своими сотрудниками: просмотреть список сотрудников, зарегистрированных за организацией, добавить нового сотрудника, указать примечания по сотруднику, изменить или удалить сотрудника из списка;
  • узнать информацию о счете;
  • просмотреть информацию о компании (название, адрес, номер договора).

Предоставление доступа и другие настройки

Для доступа в Кабинет клиента в нужной группе клиентов "Разрешить использовать Кабинет клиента" и настроить оповещение, чтобы клиент мог получить логин и пароль.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Кабинет клиента.png

Также необходимо в карточке клиента на вкладке "Настройки" сгенерировать (нажав "+" в полях) или указать вручную персональный логин и пароль. Также рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам (задаются в группе клиентов), что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.

Предоставление доступа к КЮЛ.png

Для каждого клиента можно задать индивидуальные настройки прав пользования Кабинетом клиента.

Карточка клиента - вкладка Кабинет клиента.png

Кабинет клиента

Для того, чтобы попасть в Кабинет клиента Вашим клиентам необходимо сообщить адрес сайта и персональные данные для авторизации: логин и пароль, указанные в карточке клиента.

По данному адресу откроется форма авторизации, в которую Ваш клиент вводит полученные логин и пароль.

КЮЛ вход.png

Баланс и Бонусный баланс

КК - Информация о баласне.png

В данном разделе Ваши клиенты могут просмотреть свой баланс, операции по счету (приход и расход).

Еще в данном разделе Ваши клиенты могут видеть свой бонусный баланс. Бонусный баланс может использоваться в мобильном приложении клиента.

При нажатии на бонусный баланс будут отображены кнопки с ссылками на Ваше приложение для клиентов в Play Market и/или App Store.

Выставление счета

Для Такси-Мастер версии 3.13.29 и новее

Чтобы в Кабинете клиента выставить счет на оплату, необходимо предварительно в Такси-Мастер в карточке клиента разрешить формирование счетов на оплату на вкладке "Банковские реквизиты" и указать все необходимые реквизиты.

Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png

Также для отправки сформированного счета у клиента должен быть указан E-mail и в Такси-Мастер должна быть настроена отправка писем на E-mail.

Для формирования счета в кабинете:

  1. На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
    КК формирования счета - стрелочка.png
  2. Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
    КК формирования счета - Выставление счета.png
  3. Введите нужную сумму и нажмите "Сформировать счет". После нажатия, если счет успешно сформирован, то появится уведомление "Счет придет на электронную почту".
    КК формирования счета - Сформировать счет.png
Для Такси-Мастер до версии 3.13.29

Предварительно укажите все необходимые реквизиты в карточке клиента в ТМ.

Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png

Для формирования счета в кабинете:

  1. На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
  2. Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
  3. Введите нужную сумму и номер счета.
  4. Скачайте полученный счет.

Профиль

В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о их компании, которая занесена в Такси-Мастер.

КЮЛ - Информация о компании.png

Нажав на "Редактировать профиль", можно изменить информацию о компании.

КК - Редактировать профиль.png

Сотрудники

В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть текущий список сотрудников, закрепленных за компанией, добавить нового/изменить/удалить существующего сотрудника.

КЮЛ - Сотрудники.png

Новый заказ

Данная вкладка позволяет Вашим клиентам создавать новые заказы, указав:

  • сотрудника или произвольного клиента, которому необходимо такси;
  • телефон для отзвона, если нужно, чтобы отзвон шел на другой номер (по умолчанию не указан);
  • ежедневный заказ (при необходимости создать "Ежедневный заказ", то нужно включить режим создания ежедневных заказов, указать дни недели и время подачи. По умолчанию режим выключен);
  • адрес подачи;
  • адрес назначения;
  • остановки (если необходимо);
  • атрибуты заказа (если необходимо);
  • время и дату, предполагаемой поездки (для предварительных заказов);
  • количество автомобилей ((не более "10", по умолчанию "1");
  • группу экипажей;
  • комментарий, при необходимости.
КЮЛ - Новый заказ.png

Чтобы создать заказ на произвольного клиента, необходимо в группе клиентов в Такси-Мастер установить признак "Разрешить создавать заказы не на сотрудников".

Кабинет оператора - Работа с юридическими лицами - не сотрудники.png

Ежедневные заказы

На данной вкладке отображается информация о имеющихся ежедневных заказах.

Также можно создать новый ежедневный заказ или редактировать уже имеющиеся.

КК - Ежедневные заказы.png

Право на просмотр, создание и изменение ежедневных заказов регулируется в карточке группы клиентов и в карточке клиента на вкладке "Кабинет клиента".

КК - Право на Ежедневные заказы.png

Текущие заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о текущих заказах, а также изменить некоторые параметры заказа до его принятия водителем.

КЮЛ - Текущие заказы.png

Предварительные заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о предварительных заказах.

КЮЛ - Предварительные заказы.png

Выполненные заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о выполненных заказах.

КЮЛ - Выполненные заказы.png

Инструкция

На данной вкладке Вы можете разместить свою инструкцию по использованию Кабинета клиента. Ссылку на инструкцию необходимо передать сотрудникам ООО БИТ "Мастер".

Настройки

Располагаются в верхнем правом углу.

КК - Настройки .png

Работа с корпоративными клиентами в Кабинете клиента

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами

ПОДПИСАТЬСЯ

Источник — «http://help.taximaster.kz/index.php?title=Кабинет_клиента&oldid=22642»