Кабинет клиента

Текущая версия на 15:12, 14 декабря 2023

Кабинет клиента (Кабинет юридического лица) - это веб-сервис, позволяющий Вашим клиентам совершать действия по управлению своими заказами и сотрудниками.

Для активации данного сервиса необходимо:

Такси-Мастер версии 3.13 и выше.
TMDNS (настраивается нашими специалистами при наличии тех.поддержки).
Специальная лицензия в лицензионном ключе.

Системные требования для Кабинет клиента можно посмотреть тут.

Содержание

1 Возможности
2 Предоставление доступа и другие настройки
3 Кабинет клиента
4 Работа с корпоративными клиентами в Кабинете клиента

Возможности

В Кабинете клиента Ваши клиенты могут:

управлять своими заказами:
- создать текущий/предварительный заказ на сотрудника или на произвольного пассажира (если выдано соответствующее разрешение);
- создавать и редактировать ежедневный заказ;
- просмотреть информацию о текущих/предварительных и выполненных заказах;
- изменить некоторые параметры заказа (только до принятия заказа водителем);
управлять своими сотрудниками: просмотреть список сотрудников, зарегистрированных за организацией, добавить нового сотрудника, указать примечания по сотруднику, изменить или удалить сотрудника из списка;
узнать информацию о счете;
просмотреть информацию о компании (название, адрес, номер договора).

Предоставление доступа и другие настройки

Для доступа в Кабинет клиента в нужной группе клиентов "Разрешить использовать Кабинет клиента" и настроить оповещение, чтобы клиент мог получить логин и пароль.

Также необходимо в карточке клиента на вкладке "Настройки" сгенерировать (нажав "+" в полях) или указать вручную персональный логин и пароль. Также рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам (задаются в группе клиентов), что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.

Для каждого клиента можно задать индивидуальные настройки прав пользования Кабинетом клиента.

Для того, чтобы попасть в Кабинет клиента Вашим клиентам необходимо сообщить адрес сайта и персональные данные для авторизации: логин и пароль, указанные в карточке клиента.

По данному адресу откроется форма авторизации, в которую Ваш клиент вводит полученные логин и пароль.

Баланс и Бонусный баланс

В данном разделе Ваши клиенты могут просмотреть свой баланс, операции по счету (приход и расход).

Еще в данном разделе Ваши клиенты могут видеть свой бонусный баланс. Бонусный баланс может использоваться в мобильном приложении клиента.

При нажатии на бонусный баланс будут отображены кнопки с ссылками на Ваше приложение для клиентов в Play Market и/или App Store.

Выставление счета

Для Такси-Мастер версии 3.13.29 и новее

Чтобы в Кабинете клиента выставить счет на оплату, необходимо предварительно в Такси-Мастер в карточке клиента разрешить формирование счетов на оплату на вкладке "Банковские реквизиты" и указать все необходимые реквизиты.

Также для отправки сформированного счета у клиента должен быть указан E-mail и в Такси-Мастер должна быть настроена отправка писем на E-mail.

Для формирования счета в кабинете:

На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
Введите нужную сумму и нажмите "Сформировать счет". После нажатия, если счет успешно сформирован, то появится уведомление "Счет придет на электронную почту".

Для Такси-Мастер до версии 3.13.29

Предварительно укажите все необходимые реквизиты в карточке клиента в ТМ.

Для формирования счета в кабинете:

На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
Введите нужную сумму и номер счета.
Скачайте полученный счет.

Профиль

В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о их компании, которая занесена в Такси-Мастер.

Нажав на "Редактировать профиль", можно изменить информацию о компании.

Сотрудники

В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть текущий список сотрудников, закрепленных за компанией, добавить нового/изменить/удалить существующего сотрудника.

Новый заказ

Данная вкладка позволяет Вашим клиентам создавать новые заказы, указав:

сотрудника или произвольного клиента, которому необходимо такси;
телефон для отзвона, если нужно, чтобы отзвон шел на другой номер (по умолчанию не указан);
ежедневный заказ (при необходимости создать "Ежедневный заказ", то нужно включить режим создания ежедневных заказов, указать дни недели и время подачи. По умолчанию режим выключен);
адрес подачи;
адрес назначения;
остановки (если необходимо);
атрибуты заказа (если необходимо);
время и дату, предполагаемой поездки (для предварительных заказов);
количество автомобилей ((не более "10", по умолчанию "1");
группу экипажей;
комментарий, при необходимости.

Чтобы создать заказ на произвольного клиента, необходимо в группе клиентов в Такси-Мастер установить признак "Разрешить создавать заказы не на сотрудников".

Ежедневные заказы

На данной вкладке отображается информация о имеющихся ежедневных заказах.

Также можно создать новый ежедневный заказ или редактировать уже имеющиеся.

Право на просмотр, создание и изменение ежедневных заказов регулируется в карточке группы клиентов и в карточке клиента на вкладке "Кабинет клиента".

Текущие заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о текущих заказах, а также изменить некоторые параметры заказа до его принятия водителем.

Предварительные заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о предварительных заказах.

Выполненные заказы

На данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о выполненных заказах.

Инструкция

На данной вкладке Вы можете разместить свою инструкцию по использованию Кабинета клиента. Ссылку на инструкцию необходимо передать сотрудникам ООО БИТ "Мастер".

Настройки

Располагаются в верхнем правом углу.

Работа с корпоративными клиентами в Кабинете клиента

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-'''Кабинет юридического лица''' (Кабинет ЮЛ, КЮЛ) - это веб-сервис, позволяющий юридическим лицам (Вашим клиентам) совершать действия по управлению своими заказами и сотрудниками в Вашей службе такси.
+'''Кабинет клиента''' (Кабинет юридического лица) - это веб-сервис, позволяющий Вашим клиентам совершать действия по управлению своими заказами и сотрудниками.
 {{info|Для активации данного сервиса необходимо:
-* [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 3.2.0 от 01.03.2018|Такси-Мастер версии 3.2]] и выше.
+* [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 3.13.0 от 24.10.2022|Такси-Мастер версии 3.13]] и выше.
 * TMDNS (настраивается нашими специалистами при наличии тех.поддержки).
-* Специальная лицензия в ключе Такси-Мастер. С ключами Guardant и Codemeter кабинет юридического лица не работает.
+* Специальная лицензия в лицензионном ключе.
 }}
-{{info| [[Системные требования#Минимальные системные требования к рабочим местам, работающим с Веб-кабинетами|Системные требования для ''Кабинета юридического лица'' можно посмотреть тут]].}}
+{{info| [[Системные требования#Минимальные системные требования к рабочим местам, работающим с Веб-кабинетами|Системные требования для Кабинет клиента можно посмотреть тут]].}}
 == Возможности ==
-В ''Кабинете юридического лица'' Ваши клиенты могут:
+В Кабинете клиента Ваши клиенты могут:
 * управлять своими заказами:
-** создать текущий/предварительный заказ;
+** создать текущий/предварительный заказ на сотрудника или на произвольного пассажира (если выдано соответствующее разрешение);
+** создавать и редактировать ежедневный заказ;
 ** просмотреть информацию о текущих/предварительных и выполненных заказах;
 ** изменить некоторые параметры заказа (только до принятия заказа водителем);
@@ Строка 20: / Строка 21: @@
 * просмотреть информацию о компании (название, адрес, номер договора).
-== Предоставление доступа ==
+== Предоставление доступа и другие настройки==
-В Такси-Мастер необходимо зайти в справочник "Клиенты" и добавить нового клиента - организацию (юридическое лицо).
+Для доступа в Кабинет клиента в нужной [[Справочник "Группы клиентов"#Вкладка "Кабинет клиента"|группе клиентов]] "Разрешить использовать Кабинет клиента" и настроить оповещение, чтобы клиент мог получить логин и пароль.
-Представителям данной организации нужно выдать персональный логин и пароль.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Кабинет клиента.png|центр|400px]]
-После чего Ваш клиент получает доступ к ''Кабинету юридического лица'' и может совершать действия по управлению своими сотрудниками и заказами.
-[[Файл: Предоставление доступа к КЮЛ.png|центр|350px]]
+Также необходимо в [[Клиенты|карточке клиента]] на вкладке "[[Справочник "Клиенты"#Вкладка "Настройки"|Настройки]]" сгенерировать (нажав "+" в полях) или указать вручную персональный логин и пароль. Также рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам (задаются в группе клиентов), что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.
-== Личный кабинет юридического лица ==
+[[Файл: Предоставление доступа к КЮЛ.png|центр|400px]]
-Для того, чтобы попасть в ''Кабинет юридического лица'' Вашим клиентам необходимо сообщить адрес сайта и персональные данные для авторизации: логин и пароль, указанные в карточке клиента.
+Для каждого клиента можно задать индивидуальные настройки прав пользования Кабинетом клиента.
+[[Файл:Карточка клиента - вкладка Кабинет клиента.png|центр|400px]]
+== Кабинет клиента ==
+Для того, чтобы попасть в Кабинет клиента Вашим клиентам необходимо сообщить адрес сайта и персональные данные для авторизации: логин и пароль, указанные в карточке клиента.
 По данному адресу откроется форма авторизации, в которую Ваш клиент вводит полученные логин и пароль.
-[[Файл: КЮЛ вход.png|центр]]
+[[Файл: КЮЛ вход.png|центр|400px]]
+=== Баланс и Бонусный баланс ===
+[[Файл: КК - Информация о баласне.png|центр|950px]]
+В данном разделе Ваши клиенты могут просмотреть свой баланс, операции по счету (приход и расход).
+Еще в данном разделе Ваши клиенты могут видеть свой бонусный баланс.
+Бонусный баланс может использоваться в мобильном приложении клиента.
+При нажатии на бонусный баланс будут отображены кнопки с ссылками на Ваше приложение для клиентов в Play Market и/или App Store.
-=== Информация о компании ===
+==== Выставление счета ====
+===== Для Такси-Мастер версии 3.13.29 и новее =====
+Чтобы в Кабинете клиента выставить счет на оплату, необходимо предварительно в Такси-Мастер в карточке клиента разрешить формирование счетов на оплату на вкладке "Банковские реквизиты" и указать все необходимые реквизиты.
+[[Файл:Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png|центр|400px]]
+Также для отправки сформированного счета у клиента должен быть указан E-mail и в Такси-Мастер должна быть настроена [[E-mail|отправка писем на E-mail]].
+Для формирования счета в кабинете:
+# На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
+#: [[Файл:КК формирования счета - стрелочка.png|центр]]
+# Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
+#: [[Файл:КК формирования счета - Выставление счета.png|центр]]
+# Введите нужную сумму и нажмите "Сформировать счет". После нажатия, если счет успешно сформирован, то появится уведомление "Счет придет на электронную почту".
+#: [[Файл:КК формирования счета - Сформировать счет.png|центр|400px]]
+===== Для Такси-Мастер до версии 3.13.29 =====
+Предварительно укажите все необходимые реквизиты в [[Клиенты|карточке клиента в ТМ]].
+[[Файл:Карточка клиента - вкладка Банковские реквизиты.png|центр|400px]]
+Для формирования счета в кабинете:
+# На верхней панели кабинета нажмите на иконку "Стрелка вверх" рядом с балансом.
+# Выберите вариант из выпадающего списка "Выставление счета".
+# Введите нужную сумму и номер счета.
+# Скачайте полученный счет.
+=== Профиль ===
 В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть информацию о их компании, которая занесена в Такси-Мастер.
 [[Файл: КЮЛ - Информация о компании.png|центр|950px]]
+Нажав на "Редактировать профиль", можно изменить информацию о компании.
+[[Файл: КК - Редактировать профиль.png|центр|450px]]
 === Сотрудники ===
-В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть текущий список сотрудников, закрепленных за компанией, добавить нового/изменить/удалить существующего сотрудника, указать примечания по сотруднику.
+В данной вкладке Ваши клиенты могут просмотреть текущий список сотрудников, закрепленных за компанией, добавить нового/изменить/удалить существующего сотрудника.
 [[Файл: КЮЛ - Сотрудники.png|центр|950px]]
@@ Строка 48: / Строка 95: @@
 Данная вкладка позволяет Вашим клиентам создавать новые заказы, указав:
 * сотрудника или произвольного клиента, которому необходимо такси;
+* телефон для отзвона, если нужно, чтобы отзвон шел на другой номер (по умолчанию не указан);
+* ежедневный заказ (при необходимости создать "Ежедневный заказ", то нужно включить режим создания ежедневных заказов, указать дни недели и время подачи. По умолчанию режим выключен);
 * адрес подачи;
 * адрес назначения;
-* необходимые пожелания к заказу;
+* остановки (если необходимо);
-* время и дату, предполагаемой поездки;
+* атрибуты заказа (если необходимо);
+* время и дату, предполагаемой поездки (для предварительных заказов);
+* количество автомобилей ((не более "10", по умолчанию "1");
+* группу экипажей;
 * комментарий, при необходимости.
 [[Файл: КЮЛ - Новый заказ.png|центр|950px]]
+Чтобы создать заказ на произвольного клиента, необходимо в группе клиентов в Такси-Мастер установить признак "Разрешить создавать заказы не на сотрудников".
+[[Файл:Кабинет оператора - Работа с юридическими лицами - не сотрудники.png|центр|400px]]
+=== Ежедневные заказы ===
+На данной вкладке отображается информация о имеющихся ежедневных заказах.
+Также можно создать новый ежедневный заказ или редактировать уже имеющиеся.
+[[Файл: КК - Ежедневные заказы.png|центр|950px]]
+Право на просмотр, создание и изменение ежедневных заказов регулируется в карточке группы клиентов и в карточке клиента на вкладке "Кабинет клиента".
+[[Файл: КК - Право на Ежедневные заказы.png|центр|400px]]
 === Текущие заказы ===
@@ Строка 70: / Строка 137: @@
 [[Файл: КЮЛ - Выполненные заказы.png|центр|950px]]
+=== Инструкция ===
+На данной вкладке Вы можете разместить свою инструкцию по использованию Кабинета клиента. Ссылку на инструкцию необходимо передать сотрудникам ООО БИТ "Мастер".
+=== Настройки ===
+Располагаются в верхнем правом углу.
+[[Файл: КК - Настройки .png|центр]]
+== Работа с корпоративными клиентами в Кабинете клиента ==
+<iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/biJCr4eKs8w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
+Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами
+[https://www.youtube.com/channel/UC8coolNFixfyDYGyjMmla5Q ПОДПИСАТЬСЯ]

Кабинет клиента — различия между версиями

Текущая версия на 15:12, 14 декабря 2023

Содержание

Возможности

Предоставление доступа и другие настройки