Справочник «Шаблоны операций» — различия между версиями

Текущая версия на 14:59, 22 ноября 2023

Справочник «Шаблоны операций» — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

Назначение справочника

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

Добавление нового шаблона

Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение:
https://youtu.be/1o4NfHXyspQ

1. Нажмите кнопку или клавишу Insert.
2. Из выпадающего списка в поле «Тип шаблона операции» выберите тип шаблона операции:
   • Общий
   • Для расчетов с водителями
   • Для расчетов с клиентами
   • Для расходов организации
   • Для расчетов с партнерами
3. В поле «Сумма» укажите стоимость операции
4. Из выпадающего списка в поле «Тип операции» выберите тип операции:
   • Приход
   • Расход
5. Укажите признак «Наличными» при необходимости.
6. В поле «Тип счета» выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
7. В поле «Наименование» укажите наименование шаблона.
8. В поле «Комментарий» Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
9. Укажите признак «Разрешено изменять сумм»у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
10. Нажмите «ОК».

Работа с шаблонами операций

Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами.

Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках прав его роли или пользователя в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.

Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню «Водители» и выберем пункт «Расчеты с водителями». Далее следует выполнить следующие действия:

1. В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
2. В правой части окна нажмите кнопку «».
3. В открывшемся окне в выпадающем списке «Шаблон» выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
   1. Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
   2. Запрещено менять тип операции приход/расход
   3. Запрещено менять признак "Наличными" в операции
   4. Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
   5. Запрещено менять название операции
   6. Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
4. Нажмите кнопку «ОК».

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:

1. В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
2. В правой части окна нажмите кнопку
3. Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.

В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.