Окно "Водители: Расчеты с партнерами" — различия между версиями

Текущая версия на 15:06, 3 октября 2022

Окно "Водители: Расчеты с партнерами" — функционал, позволяющий вести учет финансовых операций по счетам партнеров.

В левой части окна находится список всех партнеров. Правая часть окна содержит список операций по выбранному партнеру за указанный период.

Проведение новой операции по расчетам с партнерами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

1. Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна партнера, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна отобразятся те операции, которые были проведены у данного партнера ранее.
2. Далее нужно нажать кнопку "Добавить" или клавишу Insert.
3. Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
   1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставляться.
   2. Поле «Время создания» заполняется автоматически.
   3. В поле «Тип счета» - основной.
   4. Поле «Время операции» по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
   5. В поле «Тип операции» из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
   6. При необходимости можно установить признак «Наличными».
   7. Поле «Партнер» может быть заполнено автоматически выделенным партнером. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого партнера из выпадающего списка.
   8. В поле «Сумма» нужно указать сумму расчета.
   9. В поле «Наименование операции» необходимо ввести название проводимой операции.
   10. В поле «Комментарий» можно ввести комментарии к данному расчету.
4. Далее необходимо нажать «ОК» для проведения операции.

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
2. Заполните поля карточки:
   1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
   2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
3. Нажмите OK.