Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — различия между версиями

Текущая версия на 09:02, 3 октября 2022

Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.

В левой части окна находится список всех клиентов.

Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.

Проведение новой операции по расчетам с клиентами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

1. Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
2. Далее нужно нажать кнопку «» или клавишу Insert.
3. Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
   1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
   2. Поле «Время создания» заполняется автоматически.
   3. В поле «Тип счета» выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
   4. Поле «Время операции» по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
   5. При необходимости можно установить признак «Наличными».
   6. В поле «Тип операции» из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
   7. Поле «Клиент» может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
   8. В поле «Сумма» нужно указать сумму расчета.
   9. В поле «Наименование операции» необходимо ввести название проводимой операции.
   10. В поле «Комментарий» можно ввести комментарии к данному расчету.
4. Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.

Проведение операции по нескольким или всем клиентам

Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
2. Заполните поля карточки:
   1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
   2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
3. Нажмите OK.