Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(→Создание перевода) |
|||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер|окно]], предназначенное для ведения учета денежных отношений с клиентами. | + | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер|окно]], предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами. |
[[Файл:Окно Клиенты расчёты.png|центр]] | [[Файл:Окно Клиенты расчёты.png|центр]] | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период. | '''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Проведение новой операции по расчетам с клиентами == | == Проведение новой операции по расчетам с клиентами == | ||
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции: | Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции: | ||
| − | # Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее. | + | # Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее. |
| − | # | + | # Далее нужно нажать кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}. |
| − | # | + | # Откроется окно {{окно|Новая операция}}, в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей. |
| − | ## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка | + | ## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике "Шаблоны операций"]]. Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся. |
| − | + | ## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически. | |
| − | ## | + | ## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в [[Справочник "Типы счетов"|справочнике "Типы счетов"]]. |
| − | ## | + | ## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить. |
| − | ## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка | + | ## При необходимости можно установить признак {{поле|Наличными}}. |
| − | ## | + | ## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход. |
| − | ## В поле {{поле|Сумма}} | + | ## Поле {{поле|Клиент}} может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка. |
| − | ## В поле {{поле|Наименование операции }} | + | ## В поле {{поле|Сумма}} нужно указать сумму расчета. |
| − | ## В поле {{поле|Комментарий}} | + | ## В поле {{поле|Наименование операции}} необходимо ввести название проводимой операции. |
| − | # | + | ## В поле {{поле|Комментарий}} можно ввести комментарии к данному расчету. |
| + | # Далее необходимо нажать {{key|ОК}} для проведения операции. | ||
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]] | [[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]] | ||
| + | == Проведение операции по нескольким или всем клиентам == | ||
| + | Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета). | ||
| + | |||
| + | == Создание перевода == | ||
| + | Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия: | ||
| + | # Нажмите кнопку [[Файл:Кнопка Создание перевода.png]]. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами". | ||
| + | # Заполните поля карточки: | ||
| + | ## Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий. | ||
| + | ## Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий. | ||
| + | # Нажмите OK. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Создание перевода средств между счетами.png|центр]] | ||
{{Окна ТМ}} | {{Окна ТМ}} | ||
[[Категория:Расчеты]] | [[Категория:Расчеты]] | ||
| − | |||
[[Категория:Клиентская часть]] | [[Категория:Клиентская часть]] | ||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] | ||
| + | [[Категория: Переводы средств между счетами]] | ||
Текущая версия на 09:02, 3 октября 2022
Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.
В левой части окна находится список всех клиентов.
Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
Проведение новой операции по расчетам с клиентами
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
- Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
- Далее нужно нажать кнопку
или клавишу Insert. - Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
- В поле Шаблон из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
- Поле Время создания заполняется автоматически.
- В поле Тип счета выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
- Поле Время операции по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
- При необходимости можно установить признак Наличными.
- В поле Тип операции из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
- Поле Клиент может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
- В поле Сумма нужно указать сумму расчета.
- В поле Наименование операции необходимо ввести название проводимой операции.
- В поле Комментарий можно ввести комментарии к данному расчету.
- Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.
.png){kind=small}
Проведение операции по нескольким или всем клиентам
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).
Создание перевода
Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку
. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами". - Заполните поля карточки:
- Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
- Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
- Нажмите OK.
| Окна Такси-Мастер | |||
|---|---|---|---|
| Основные | Заказы | ||
| Экипажи | Клиенты |
| |
| Водители | Отчеты | ||
| Телефония | СМС | ||
