Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(→Проведение новой операции по расчетам с клиентами) |
|||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции: | Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции: | ||
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее. | # Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее. | ||
| − | # | + | # Далее нужно нажать кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}. |
| − | # | + | # Откроется окно {{окно|Новая операция}}, в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей. |
| − | ## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка | + | ## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике "Шаблоны операций"]]. Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся. |
| − | |||
## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически. | ## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически. | ||
| − | ## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. | + | ## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в [[Справочник "Типы счетов"|справочнике "Типы счетов"]]. |
## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить. | ## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить. | ||
| − | ## | + | ## При необходимости можно установить признак {{поле|Наличными}}. |
| − | ## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка | + | ## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход. |
| − | ## | + | ## Поле {{поле|Клиент}} может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка. |
| − | ## В поле {{поле|Сумма}} | + | ## В поле {{поле|Сумма}} нужно указать сумму расчета. |
| − | ## В поле {{поле|Наименование операции }} | + | ## В поле {{поле|Наименование операции}} необходимо ввести название проводимой операции. |
| − | ## В поле {{поле|Комментарий}} | + | ## В поле {{поле|Комментарий}} можно ввести комментарии к данному расчету. |
| − | # | + | # Далее необходимо нажать {{key|ОК}} для проведения операции. |
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]] | [[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]] | ||
Версия 10:19, 24 января 2022
Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.
В левой части окна находится список всех клиентов.
Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
Проведение новой операции по расчетам с клиентами
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
- Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
- Далее нужно нажать кнопку
или клавишу Insert. - Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
- В поле Шаблон из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
- Поле Время создания заполняется автоматически.
- В поле Тип счета выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
- Поле Время операции по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
- При необходимости можно установить признак Наличными.
- В поле Тип операции из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
- Поле Клиент может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
- В поле Сумма нужно указать сумму расчета.
- В поле Наименование операции необходимо ввести название проводимой операции.
- В поле Комментарий можно ввести комментарии к данному расчету.
- Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.
.png){kind=small}
Проведение операции по нескольким или всем клиентам
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).
| Окна Такси-Мастер | |||
|---|---|---|---|
| Основные | Заказы | ||
| Экипажи | Клиенты |
| |
| Водители | Отчеты | ||
| Телефония | СМС | ||
