Справочник "Правила перехода между группами клиентов" — различия между версиями

Версия 12:16, 23 декабря 2021

Справочник "Правила перехода между группами клиентов" содержит правила, по которым клиент может быть автоматически перенесен из одной группы в другую.

Зависимости

Информацию из данного справочника используют другие справочники:

• Справочник "Группы клиентов".

Создание нового правила

Чтобы добавить новое правило, нажмите кнопку «Добавить» или клавишу «Insert». Перед Вами откроется карточка нового правила перехода.

В поле «Наименование» введите название правила. Из выпадающего списка «Тип правила» выберите один из типов: по количеству поездок или по состояниям завершения заказа.

По количеству поездок

Такое правило может содержать несколько условий. Чтобы добавить новое условие, нажмите кнопку «Добавить», а затем заполните условия: укажите количество поездок и группу, в которую будет переведен клиент. Если нужно удалить какое-либо из условий, выделите его, щелкнув по нему "мышкой", а затем нажмите кнопку «Удалить».

По состояниям завершения заказов

• Из выпадающего списка «Перевести в группу» выберите группу, в которую будет переведен клиент при выполнении условий данного правила.
• В поле «Кол-во заказов» укажите количество заказов, которые должны будут завершиться с указанным в правиле типом завершения.
• Если нужно учитывать заказы за определенный период, установите флажок « За период» и укажите количество дней, в течение которых должны выполниться условия данного правила.
• Установите флажок « Подряд» если заказы с данным состоянием должны выполниться подряд.
• В группе полей «Если заказ был завершен состоянием» выберите состояния (одно или несколько), с которыми должны завершаться заказы для того, чтобы сработало данное правило перехода.