Справочник «Шаблоны операций» — различия между версиями
(→Добавление нового шаблона) |
(→Работа с шаблонами операций) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Работа с шаблонами операций == | == Работа с шаблонами операций == | ||
+ | Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами. | ||
− | + | Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#роль|прав его роли]] или [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#Пользователи|пользователя]] в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону. | |
− | Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}. | + | |
+ | Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты с водителями}}. | ||
Далее следует выполнить следующие действия: | Далее следует выполнить следующие действия: | ||
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши". | # В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши". | ||
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}. | # В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}. | ||
− | # В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. | + | # В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения: |
+ | ## Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять | ||
+ | ## Запрещено менять тип операции приход/расход | ||
+ | ## Запрещено менять признак "Наличными" в операции | ||
+ | ## Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму" | ||
+ | ## Запрещено менять название операции | ||
+ | ## Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции. | ||
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}. | # Нажмите кнопку {{field|ОК}}. | ||
Строка 46: | Строка 54: | ||
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}} | # В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}} | ||
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя. | # Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя. | ||
− | |||
{{info|В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.}} | {{info|В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.}} | ||
Строка 55: | Строка 62: | ||
|[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png|center]] | |[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png|center]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Экспорт данных == | == Экспорт данных == |
Версия 12:57, 29 января 2020
Справочник «Шаблоны операций» — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.
Содержание
Назначение справочника
Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.
Добавление нового шаблона
https://is.gd/otsRl6
- Нажмите кнопку или клавишу Insert.
- Из выпадающего списка в поле Тип шаблона операции выберите тип шаблона операции:
- Общий
- Для расчетов с водителями
- Для расчетов с клиентами
- Для расходов организации
- Для расчетов с партнерами
- В поле Сумма укажите стоимость операции
- Из выпадающего списка в поле Тип операции выберите тип операции:
- Приход
- Расход
- Укажите признак Наличными при необходимости.
- В поле Тип счета выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
- В поле Наименование укажите наименование шаблона.
- В поле Комментарий Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
- Укажите признак Разрешено изменять сумм у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
- Нажмите ОК .
Работа с шаблонами операций
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами.
Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках прав его роли или пользователя в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню Водители и выберем пункт Расчеты с водителями . Далее следует выполнить следующие действия:
- В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
- В правой части окна нажмите кнопку .
- В открывшемся окне в выпадающем списке Шаблон выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
- Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
- Запрещено менять тип операции приход/расход
- Запрещено менять признак "Наличными" в операции
- Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
- Запрещено менять название операции
- Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
- Нажмите кнопку ОК .
Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
- В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
- В правой части окна нажмите кнопку
- Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
Экспорт данных
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку Экспортировать данные в Excel .
Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку справа от кнопки Экспортировать данные в Excel и выберите нужный Вам вариант экспорта.